2019年9月9日，龍湖集團(tuán)控股有限公司（「龍湖集團(tuán)」或「集團(tuán)」，港交所股份代號：960）欣然宣布，成功完成8.5億美元10年期債券發(fā)行定價。本次交易最終利差為247.5個基點，相對初始價格指引大幅收窄32.5個基點，最終發(fā)行收益率為4.064%，票息3.95%，實現(xiàn)負(fù)新發(fā)行溢價，實屬近期市場罕有。

龍湖集團(tuán)于2019年1月17日從中國國家發(fā)展和改革委員會獲得批準(zhǔn)發(fā)債，募集資金將用于再融資及企業(yè)用途。此次債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、主承銷商及賬簿管理人為花旗、高盛、海通、匯豐和摩根士丹利，聯(lián)席主承銷商和賬簿管理人為中金公司和巴克萊。

龍湖上一次美元債的發(fā)行時間是2018年1月。時隔20個月后，公司把握時間窗口，再次進(jìn)入境外債券資本市場發(fā)債，吸引了主權(quán)財富基金大規(guī)模參與認(rèn)購，長線資管及保險資金等眾多全球高質(zhì)量投資者的關(guān)注，訂單規(guī)模一度高達(dá)46億美元。

此次交易創(chuàng)造了近兩年來中國民營房地產(chǎn)企業(yè)首筆10年期發(fā)行、中國房地產(chǎn)企業(yè)最大規(guī)模10年期發(fā)行、中國民營房地產(chǎn)企業(yè)10年期發(fā)行最低票息和發(fā)行收益率以及中資BBB區(qū)間評級民企最大規(guī)模10年期發(fā)行等記錄，亦是龍湖融資歷史上的里程碑式交易。

龍湖集團(tuán)此前發(fā)布的2019年中期業(yè)績顯示，上半年合同銷售額同比增長8.8%至1056.2億元人民幣，營業(yè)額同比增長42.2%至385.7億元人民幣，其中可持續(xù)性的投資性物業(yè)收入同比增長39.2%至25.8億元人民幣。財務(wù)方面，龍湖綜合借貸總額為1400.5億元人民幣，平均借貸成本僅為4.56%，平均貸款年限為5.69年，凈負(fù)債率為53.0%，在手現(xiàn)金達(dá)580.7億元人民幣。

得益于穩(wěn)健的經(jīng)營和優(yōu)異的資本市場表現(xiàn)，龍湖今年以來接連收獲權(quán)威機(jī)構(gòu)上調(diào)評級，繼續(xù)保持民營房企評級最佳水平：4月，穆迪上調(diào)評級展望至“正面”；9月，標(biāo)普上調(diào)評級至BBB，展望穩(wěn)定。