2018年1月9日，龍湖地產(chǎn)有限公司（「龍湖地產(chǎn)」或「集團(tuán)」，港交所股份代號：960）欣然宣布，集團(tuán)成功發(fā)行共8億美元的優(yōu)先票據(jù)，其中，3億美元，5.25年期，票息3.9%；5億美元，10年期，票息4.5%。本次海外發(fā)行，是龍湖地產(chǎn)繼不久前獲得惠譽(yù)、穆迪兩大機(jī)構(gòu)的評級調(diào)升，成為評級最高的全投資級民營房企后，又一重大利好，成功實現(xiàn)更長年期、更優(yōu)成本！

龍湖地產(chǎn)于2017年10月24日從中國國家發(fā)展和改革委員會獲得批準(zhǔn)發(fā)債，籌募資金將全部用作再融資。此次債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為高盛、海通國際、摩根士丹利、匯豐及花旗（排名不分先后）。

截止2017年6月30日，龍湖地產(chǎn)綜合借貸為696.0億元人民幣，平均借貸成本為年利率4.70%，平均貸款年限為5.9年，凈負(fù)債率為56.2%，在手現(xiàn)金達(dá)226.5億元人民幣。

通過降低融資成本、增加融資渠道和有效控制風(fēng)險，龍湖地產(chǎn)成功維持穩(wěn)健的財務(wù)狀況，并提升集團(tuán)的財務(wù)靈活性。此次美元債的成功發(fā)行，將令龍湖地產(chǎn)的借貸成本進(jìn)一步降低，債務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，財務(wù)實力提升至更高水平。

展望未來，集團(tuán)將繼續(xù)保持銷售和盈利的可持續(xù)增長。隨著經(jīng)營性物業(yè)收入不斷提升，利息覆蓋倍數(shù)更將不斷改善，從而推動信用評級繼續(xù)提升，與信任、支持集團(tuán)的投資者長期雙贏。