2015年11月2日，龍湖地產(chǎn)有限公司（「龍湖地產(chǎn)」或「集團(tuán)」，港交所股份代號(hào)：960）欣然宣布，集團(tuán)成功公開發(fā)行第三期共計(jì)20億元（人民幣，下同）的7年期境內(nèi)公司債券，票面利率最終定于4.08%，不僅比7月底龍湖發(fā)行的20億元7年期公司債利率再降0.12%，亦創(chuàng)同年期民營(yíng)房企境內(nèi)公開發(fā)債的利率新低。
今年6月份，中國(guó)證監(jiān)會(huì)授予龍湖地產(chǎn)80億元境內(nèi)公司債發(fā)行額度。龍湖地產(chǎn)表示，截止目前集團(tuán)已順利完成使用。而連續(xù)成功發(fā)行三次境內(nèi)公司債券，這是市場(chǎng)對(duì)龍湖地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)力和財(cái)務(wù)管控的認(rèn)可的最佳說明。
得益于一貫堅(jiān)持的穩(wěn)健策略及良好信用形象，龍湖地產(chǎn)已多次成功轉(zhuǎn)化成低成本融資。繼今年4月鎖定46億港幣等額5年期、票面息率Hibor+3.1%的銀團(tuán)貸款后，龍湖地產(chǎn)7月又連續(xù)發(fā)行兩期共60億債券，兩期債券票息都處于同年期民營(yíng)房企境內(nèi)公開發(fā)債的領(lǐng)先水平，其中20億元7年期品種的票面利率4.2%，20億元5年期品種的票息低至3.93%。
截至6月底，龍湖地產(chǎn)的綜合借貸成本從去年末的6.4%已下降至6%，平均貸款年限延長(zhǎng)至4.8年的高位。6月末，龍湖地產(chǎn)綜合借貸494.5億元，凈負(fù)債率為61.1%，在手現(xiàn)金170.2億元。而7月份以來，龍湖地產(chǎn)三筆境內(nèi)公司債的成功發(fā)行，也將把集團(tuán)財(cái)務(wù)表現(xiàn)進(jìn)一步優(yōu)化。
融資渠道順暢，離不開龍湖地產(chǎn)卓越的信用評(píng)級(jí)。就在10月30日，標(biāo)準(zhǔn)普爾維持龍湖地產(chǎn)BB+評(píng)級(jí)，展望則由穩(wěn)定調(diào)升為正面。而作為境外及境內(nèi)資本市場(chǎng)信用評(píng)級(jí)最佳的民營(yíng)房企之一，同樣在境外的穆迪評(píng)級(jí)為Ba1，展望穩(wěn)定。于境內(nèi)，大公國(guó)際、中誠(chéng)信證評(píng)及新世紀(jì)均給予龍湖地產(chǎn)AAA的最高評(píng)級(jí)。同時(shí)，龍湖地產(chǎn)還與四大國(guó)有銀行建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，截至6月底獲得四大行及中信銀行集團(tuán)授信總額度合計(jì)680億元。
展望未來，龍湖地產(chǎn)預(yù)計(jì)貨幣環(huán)境仍將保持穩(wěn)健偏松，房地產(chǎn)成交延續(xù)回暖趨勢(shì)，但速度上將出現(xiàn)放緩，全年保持微增態(tài)勢(shì)。而堅(jiān)持有質(zhì)量的發(fā)展、長(zhǎng)期穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)才可保持行業(yè)的基業(yè)常青。因此，龍湖也將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行有紀(jì)律的凈負(fù)債率與融資管理，審慎的財(cái)務(wù)管理方針，堅(jiān)持多渠道、低成本、合理負(fù)債水平基礎(chǔ)上的融資策略，貫徹“量入為出”原則，將公司置于穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況和負(fù)債率水平，務(wù)求在可持續(xù)發(fā)展中保有戰(zhàn)略主動(dòng)性，在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境中把握發(fā)展機(jī)遇。
2015年11月2日，龍湖地產(chǎn)有限公司（「龍湖地產(chǎn)」或「集團(tuán)」，港交所股份代號(hào)：960）欣然宣布，集團(tuán)成功公開發(fā)行第三期共計(jì)20億元（人民幣，下同）的7年期境內(nèi)公司債券，票面利率最終定于4.08%，不僅比7月底龍湖發(fā)行的20億元7年期公司債利率再降0.12%，亦創(chuàng)同年期民營(yíng)房企境內(nèi)公開發(fā)債的利率新低。
今年6月份，中國(guó)證監(jiān)會(huì)授予龍湖地產(chǎn)80億元境內(nèi)公司債發(fā)行額度。龍湖地產(chǎn)表示，截止目前集團(tuán)已順利完成使用。而連續(xù)成功發(fā)行三次境內(nèi)公司債券，這是市場(chǎng)對(duì)龍湖地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)力和財(cái)務(wù)管控的認(rèn)可的最佳說明。
得益于一貫堅(jiān)持的穩(wěn)健策略及良好信用形象，龍湖地產(chǎn)已多次成功轉(zhuǎn)化成低成本融資。繼今年4月鎖定46億港幣等額5年期、票面息率Hibor+3.1%的銀團(tuán)貸款后，龍湖地產(chǎn)7月又連續(xù)發(fā)行兩期共60億債券，兩期債券票息都處于同年期民營(yíng)房企境內(nèi)公開發(fā)債的領(lǐng)先水平，其中20億元7年期品種的票面利率4.2%，20億元5年期品種的票息低至3.93%。
截至6月底，龍湖地產(chǎn)的綜合借貸成本從去年末的6.4%已下降至6%，平均貸款年限延長(zhǎng)至4.8年的高位。6月末，龍湖地產(chǎn)綜合借貸494.5億元，凈負(fù)債率為61.1%，在手現(xiàn)金170.2億元。而7月份以來，龍湖地產(chǎn)三筆境內(nèi)公司債的成功發(fā)行，也將把集團(tuán)財(cái)務(wù)表現(xiàn)進(jìn)一步優(yōu)化。
融資渠道順暢，離不開龍湖地產(chǎn)卓越的信用評(píng)級(jí)。就在10月30日，標(biāo)準(zhǔn)普爾維持龍湖地產(chǎn)BB+評(píng)級(jí)，展望則由穩(wěn)定調(diào)升為正面。而作為境外及境內(nèi)資本市場(chǎng)信用評(píng)級(jí)最佳的民營(yíng)房企之一，同樣在境外的穆迪評(píng)級(jí)為Ba1，展望穩(wěn)定。于境內(nèi)，大公國(guó)際、中誠(chéng)信證評(píng)及新世紀(jì)均給予龍湖地產(chǎn)AAA的最高評(píng)級(jí)。同時(shí)，龍湖地產(chǎn)還與四大國(guó)有銀行建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，截至6月底獲得四大行及中信銀行集團(tuán)授信總額度合計(jì)680億元。
展望未來，龍湖地產(chǎn)預(yù)計(jì)貨幣環(huán)境仍將保持穩(wěn)健偏松，房地產(chǎn)成交延續(xù)回暖趨勢(shì)，但速度上將出現(xiàn)放緩，全年保持微增態(tài)勢(shì)。而堅(jiān)持有質(zhì)量的發(fā)展、長(zhǎng)期穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)才可保持行業(yè)的基業(yè)常青。因此，龍湖也將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行有紀(jì)律的凈負(fù)債率與融資管理，審慎的財(cái)務(wù)管理方針，堅(jiān)持多渠道、低成本、合理負(fù)債水平基礎(chǔ)上的融資策略，貫徹“量入為出”原則，將公司置于穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況和負(fù)債率水平，務(wù)求在可持續(xù)發(fā)展中保有戰(zhàn)略主動(dòng)性，在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境中把握發(fā)展機(jī)遇。