4月1日，龍湖地產有限公司（0960.HK）發(fā)布公告稱：3月31日，公司與摩根士丹利、渣打、匯豐及花旗銀行就發(fā)行2016年到期的7.5億美元9.5%優(yōu)先票據訂立購買協(xié)議。此次發(fā)行優(yōu)先票據所得款項凈額將用于為現(xiàn)有及新增物業(yè)項目提供資金來源及用作一般公司用途。

      據公開數據顯示，龍湖此次發(fā)行的美元優(yōu)先票據票息為9.5%，是今年以來發(fā)行5年期美元票據中票息最低，也是唯一低于10%的中國房地產公司。

      一位全程參與龍湖本次發(fā)行的銀行人士稱，在本次優(yōu)先票據發(fā)行路演過程中，收到了來自亞洲、歐洲和北美等投資者的認購簿記超過70億美元，超額認購近10倍，“創(chuàng)下了中國房地產行業(yè)的紀錄”。這位銀行家還評述：“2009年龍湖IPO公開發(fā)售部分超額認購達56倍，創(chuàng)當年內房股之最，這次發(fā)行優(yōu)先票據又延續(xù)了在資本市場的出眾表現(xiàn)。這主要歸功于龍湖兩年來穩(wěn)健增長的業(yè)績和過硬的信用評級”。

      此前，龍湖獲國際權威評級機構標準普爾（S&P）及穆迪(Moody)首次評級。其中，標準普爾給予BB+評級，穆迪給予Ba2評級，展望均為穩(wěn)定，為現(xiàn)時中國民營房企最好水平，且在內房股中僅次于龍頭央企中海地產。

      而據龍湖地產此前發(fā)布的2010年度業(yè)績報告中稱，2010年全年銷售額333.2億元，同比增長81%，股價漲幅位居香港內地房企版塊之首；截止2010年底，集團的凈負債率僅為43.6%，在手現(xiàn)金超過100億元，現(xiàn)金流充足。2011年首2個月實現(xiàn)合同銷售金額73.2億元，同比持續(xù)保持高增長，向全年銷售目標穩(wěn)步邁進。